科创主题基金和科创板什么关系? 真值得入手吗?

想投资科创板?账户资金日均不能低于50万元,还要有2年证券交易经验,科创板的高门槛一度让不少中小投资者望板兴叹。

就在这种情况下,最近同样冠以“科创”二字的科创主题基金火了。“一站式参与科创板”“参与科创板,新一轮历史机遇”“科创引领,布局未来”……各种带上科创字样的科创主题基金认购海报纷纷登上各家基金网站。

继首支获批的易方达科创主题基金创出半天卖出60亿元,目前认购已超百亿元的盛况后,其他获批的6只科创主题基金也延续了此轮火热的销售态势,认购当天金额合计已经超过900亿元。

科创主题基金和科创板什么关系?对于投资者来说,销售如此火热,真值得入手吗?

科创主题基金和科创板什么关系? 真值得入手吗?

什么是科创主题基金?

所谓科创主题基金,是指重点投资科技创新类企业股票的基金,投资关键在于如何界定“科技创新类企业”。

银河证券基金研究中心统计显示,首批的7只科创主题基金关于“科技创新股票”的界定一样,均是指新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药六大产业方向。如何定性判断企业是不是符合上述六大产业方向也被列为科创主题基金“科创板股票投资策略”之一。

需要明确的是,科创主题基金并非只投资科创板的股票,无论是在主板、中小板还是科创板,只要属于科技创新类企业,都有可能成为科创主题基金的投资对象。

在已经发售的科创主题基金“南方科技创新混合型证券投资基金”以及“易方达科技创新混合型证券投资基金”的投资范围中都可以看到,“投资于本基金定义的‘科技创新’范畴内证券”“投资于科技创新主题相关证券”字样,可见选股范围并不局限于科创板。

与投资科创板不同,科创主题基金参与门槛不高,认购模式与其他普通开放式基金并无差异,可以在支付宝等第三方基金销售平台,或者基金公司、银行等渠道购买,其中有基金最低认购起点仅为1元。

能买好买,事还没完,投资者还应关注基金的封闭期。在已经开售的科创主题基金中,就有一支“工银瑞信科技创新3年封闭运作基金”采用封闭方式运作,封闭期限为三年。

而根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》指出,只有以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金才有资格参与发行人战略配售。

这也就是说,开放式运作基金只能参与网下打新,而封闭运作基金则可以优先获得优质资产的战略配售。不过,也有业内人士指出,封闭期长达3年,流动性因素投资者也应该获得关注。

专家:普通投资者谨慎参与

关于科创主题基金带来的投资机遇,申万研究所首席市场专家桂浩明在接受中新社国是直通车记者采访时表示,对于投资者来说,科创主题基金让中小投资者可通过购买基金的方式投资科创板,相当于变相降低了科创板的投资门槛,让普通投资者也能享受国家科创事业发展带来的红利。同时,通过基金的方式,将投资基金交给专业机构打理,有利于保障投资者利益。

对于科创行业来说,科创主题基金的热销让更多投资者了解科创型企业,有利于通过资本的力量进一步推动科创企业发展。同时,基金大概率会选择发展较好的科创企业,有利于淘汰行业尾部企业。

经济学家宋清辉在接受中新社国是直通车记者采访时则告诫投资者,科创主题基金与其他普通开放式基金风险系数大致相同,甚至会更高。

“普通投资者最好不要参与科创主题基金,因为目前来看涌入的资金过多可能会形成泡沫。”宋清辉表示,当前,市场过度的炒作和巨量资金的涌入,使科创主题基金市场变成一个泡沫横生的地方,将来泡沫破裂的风险系数很大,值得投资者注意。投资者是否买科创板主题基金,应从自身实际情况出发,不能随波逐流。

此前科创主题基金在配售过程中,就有基金从业者表示,认购资金中含有“泡沫”资金,比如有的投资者本来准备买1万元的产品,但在比例配售的情况下只投1万元肯定无法获得1万元的配额,所以只好加码认购10万。“这样的人多了,无形中就抬高了整体销售额。”

桂浩明指出科创主题基金存在三个特有风险点:

1、科创板企业存在退市风险。在科创板施行最严退市标准情况下,如果基金所选择的科创板企业,未来发展不及预期引发退市,势必影响基金资产净值;

2、基金管理风险。科创主题基金中大部分选择的是科创型企业,企业类型单一,如何有效考虑其盈利模式、风险等,考验基金管理者的能力;

3、大环境风险。资本市场如果呈现整体低迷走势,科创主题基金未必能收获预期收益。

实际上,就在科创主题基金热卖的当周,沪指从当周最高3279点,跌到最低3085点,全周下跌200点。海通证券策略随后表示,目前A股盈利仍在下行通道中。

“综合来看,科创主题基金是投资风险比较大的投资品种,投资者谨慎选择。”桂浩明说。

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